Südzucker schließt Emission der Wandelanleihe in Höhe von Euro 250 Millionen erfolgreich ab

Die Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt, Mannheim, größter europäischer Zuckerhersteller, hat heute erfolgreich eine Wandelanleihe in Höhe von 250 Mio. Euro platziert. Die Wandelanleihe ist mit einem Kupon von 3,0 % und einer Wandlungsprämie von 37,5 % ausgestattet. Der Wandlungspreis beträgt 20,53 Euro.

Durch die Begebung der Wandelanleihe sichert sich die Südzucker AG besonders günstige Finanzierungskonditionen und profitiert damit von dem derzeit attraktiven Marktumfeld für Wandelanleihen auf Grund von niedrigen Zinsen und starker Nachfrage nach solchen Instrumenten. Der Anleiheerlös dient der Finanzierung des Erwerbs von knapp 15 % Aktien der belgischen Tochtergesellschaft Raffinerie Tirlemontoise S.A. (RT). Südzucker stockt damit ihren Anteil an RT und mittelbar auch an der französischen Tochtergesellschaft Saint- Louis Sucre auf knapp 100 % auf. Dies wird insgesamt zu einer nachhaltigen Steigerung des Konzern-Jahresüberschusses und zur Verbesserung des Cashflows um rd. 19 Mio. Euro p. a. führen. Das Ergebnis je Aktie verbessert sich hierdurch um rd. 10 Cent.

Die Wandelanleihe wurde von der Südzucker International Finance BV, einer niederländischen Tochtergesellschaft emittiert und durch eine Garantie der Südzucker AG abgesichert. Die Deutsche Bank ist Bookrunner der Emission. Die Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG und die DZ Bank AG sind Co-lead Manager. Das Settlement wird für den 8. Dezember 2003 erwartet.

Der Vorstand

Diese Mitteilung dient nur zur Information und ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der in dieser Mitteilung erwähnten Wandelanleihen oder anderer Wertpapiere der Südzucker AG oder Südzucker International Finance B.V..